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  天罡股份(920651) 2025Q1-3营收+15.75%，扣非归母净利润+42.34% 天罡股份发布2025年三季报，2025Q1-3完成盈余收入2.13亿元同比添加15.75%，归母净利润5228万元，同比添加32.46%。扣非归母净利润4902万元，同比添加42.34%，毛利率达50.13%。第三季度营收8297万元同比添加7.11%，环比添加13.35%；归母净利润2175万元同比添加27.95%，环比添加13.34%。考虑到供暖季降临及核电范畴新进展，咱们保持2025-2027年盈余猜测，估计归母净利润分别为0.88/1.01/1.04亿元，当时股价对应PE分别为30.5/26.8/26.0倍，保持“买入”评级。 采暖季挨近，通辽合同能源管理等事务有序展开 公司是一家专业研制出产供热、供水职业超声智能计量外表及节能全体解决方案的国家专精特新“小伟人”企业及国家火炬要点高新技术企业。超声波热量表产品及相关供热解决方案已掩盖北方首要供热省市，国内首要客户包含济南热电工程、太原市热力集团、北京热力、郑州热力、合肥热电、西安市热力总公司等大型热力公司。挨近采暖季，以北京市为例，11月1日具有焚烧条件。到2025Q3，预付金钱2177万元较年头添加423.50%，预付通辽合同能源管理项目等货款添加。才智水务方面：2025年10月中标“龙岩中心城区城北片区供水安全确保提高工程—DN40-DN1000超声波水表及流量计收购装置项目”，金额760.57万元。 技术储备开发适用于核电站的超声波流量计，创造应用于电解液容器的外表公司2021年申请了项目名称为一种用于核电的国产高温超声流量外表的省级技术创新项目，在核电用外表方面有了技术储备。2025年6月发布专利“一种多参数外表”，作用有助于确保电解液的运送容器耐腐蚀、耐氧化、高密封度。 危险提示：应收金钱较大、新事务展开没有抵达预期、商场之间的竞赛加重危险